4 Ważne zastosowania technik oceny

Ważne zastosowania technik oceny są wymienione poniżej:

Odpowiedzi wygenerowane za pomocą tych miar są tak dobre, jak dane wejściowe. Dlatego konieczne jest ostrożne wykonywanie obliczeń stóp zwrotu i należyte uwzględnienie wszystkich wpływów i wypływów. Co ważniejsze, konieczne jest wykorzystanie oceny w procesie oceny.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: superpit.com.au/Portals/0/Slide%2014%20or%2017%20St%20Barbara's%20Parade%202011.JPG

Wymienione powyżej techniki i metody oceny wyników inwestycyjnych dotyczą zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych. Jako ludzie wszyscy wiemy, że jednym ze sposobów na poprawę siebie jest przegląd przeszłości, aby zobaczyć, gdzie popełniliśmy błędy i gdzie możemy poprawić. Jeśli chodzi o inwestycje, powinniśmy przejrzeć poprzednie wyniki w odniesieniu do:

1. Przyjęty stopień ryzyka:

Czy portfel jest odpowiednio zdywersyfikowany, czy jest on zaniżony czy zbyt zróżnicowany? Czy inwestor wykorzystuje marżę? Jeśli tak, czy to za dużo? Wiele osób rozlicza się ze względu na wezwania do uzupełnienia depozytu i wycenę papierów wartościowych w recesji.

2. Wybór poszczególnych papierów wartościowych:

Czy inwestor ma możliwość wyboru niedowartościowanych kwestii? Można to ustalić porównując procentowy wzrost tygodniowych zakupionych problemów z wynikami rynkowymi. Jeśli procentowy wzrost przekroczy indeks rynku, pokazuje, że kupujący dokonał dobrych wyborów. Jeśli ktoś zrobił to konsekwentnie, pokazuje umiejętność wybierania niedowartościowanych zagadnień.

3. Cykliczny i rynkowy harmonogram:

Czy inwestor stara się dostosować portfel do agresywnych, neutralnych lub defensywnych pozycji w oparciu o przewidywanie oszczędności rynkowych? Jeśli tak, to czy inwestor odnosi sukcesy? Na jakiej podstawie - technicznych czy fundamentalnych - czy formułuje swoje oczekiwania dotyczące oszczędności rynkowych? Jakie ulepszenia można wprowadzić? A może wydawałoby się, że powinien lepiej zainwestować swoje zarobki gdzie indziej?

4. Zwrot w zależności od ryzyka:

Inwestor powinien obliczyć (a) roczne stopy zwrotu z portfela; (b) poziom ryzyka przyjętego w kategoriach beta portfela lub zmienności zwrotów, oraz (c) skorygowane o ryzyko stopy zwrotu. Następnie inwestor powinien porównać skorygowane o ryzyko stopy zwrotu z tymi, których doświadcza indeks rynku, średnia funduszy akcji i zrównoważonych funduszy inwestycyjnych itp.

Ocena zarządzanego portfela powinna odbywać się kilka razy w różnych środowiskach rynkowych przed ostatecznym osądem. Ocena wyników portfela przeprowadzona przez inwestora zgodnie z sugerowanymi liniami, jeśli zostanie przeprowadzona konsekwentnie raz do roku, powinna ujawnić słabości i mocne strony oraz zapewnić środki poprawiające ogólną zdolność zarządzania programem inwestycyjnym.